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电网企业可以参与竞争性售电

更新时间:2016-10-19 16:46
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           能源局发布已批复20个项目合计装机134.9万千瓦,并明确2018年底前建成投产;能源局《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》中提出2020年光热发电实现10GW的装机目标。随着未来项目的批复和建设加速,我国光热发电将迎来新的增长。
短期来看,业绩增长大概率体现在于分布式光伏、光伏扶贫、新技术应用以及海外市场上。推荐昌盛日电(835154)和鸿禧能源(835183)。
风电:西北地区弃风率严重,估计不会有新增项目。机会可能在南方高海拔的山地风电建设和海上风电方面。本周,中汽协公布新能源汽车9月产销数据,生产4.3万辆,销量4.4万辆,同比分别增长25.7%和43.8%,环比分别增长2.4%和16%。发改委和能源局印发《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》,明确售电公司准入资产限制,电网企业可以参与竞争性售电,标志改革进入政策落地的第二阶段。政策密集出台,光热扬帆起航。近期,发改委核定太阳能热发电标杆上网电价为每千瓦时1.15元,与市场预期基本相符;
熔融盐储能,光热发电核心。光热发电相较于风电、光伏,具备电能质量高、不间断供电与适应能力强的特点,主要原因是光热发电具有热储能系统。目前,海外多个光热发电商业电站项目中已应用二元熔盐体系(40% KNO3+60% NaNO3),实践证明该种熔盐具备良好的热稳定性且成本低廉,是光热发电储能的核心材料。
 
行业进入壁垒低,商业经验更具优势。熔盐产品目前组成成分主要为硝酸钠和硝酸钾365bet,对于已具备生产能力的硝酸盐供应商而言,行业进入壁垒比较低。根据国际光热熔盐供应经验,成熟的光热熔盐绝不等同于传统硝酸盐供给,光伏:以政府的目标装机容量来看,第三季度装机量可能下跌80%,市场开始进入拼质量、拼效率的“领跑者”时代。推荐世优电气(830827)和珠海港昇(836052)。输配电网:主要机会在于智能配电网、农网改造和特高压工程建设,市场规模万亿元量级,推荐雷诺尔(833586)、和信瑞通(836493)、协昌科技(831954)。光热企业投资方将更看重供应商熔盐商业运行经验,能够提供低成本、高性能、优质服务的熔盐企业将引领行业发展,将在行业飞速发展带来的受益。
新能源汽车:1-9月新能源汽车生产30.2万辆,销售28.9万辆,比上年同期分别增长93.0%和100.6%。环比稳中有增。
光热:光热发电标杆上网电价已确定1.15元/kwh,基本符合市场预期,重点关注中海阳(430065)。
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